이메일이나 엑셀을 활용하면 별도의 연동 과정 없이 자료를 전달할 수 있지만, 매번 필요한 자료를 정리해 보내야 하는 번거로움이 있습니다. 반면 회계 프로그램을 연동하면 초기 설정은 필요하지만, 최신 회계 자료를 별도로 전달하지 않아도 세무사와 공유할 수 있어 업무 부담을 줄일 수 있습니다. 프로그램에 따라 세무사가 장부를 수정했을 때 알림을 받아 변경 사항을 확인할 수도 있습니다.
세무사에게 회계 자료를 엑셀로 전달
장점 : 간편하고 유연한 자료 전달
이메일이나 엑셀로 회계 자료를 전달하면 별도의 프로그램 연동이나 초기 설정 없이 바로 시작할 수 있습니다. 기존에 사용하던 엑셀 파일이나 회계 자료를 그대로 활용할 수 있어 새로운 프로그램을 도입하거나 사용법을 익힐 필요가 없습니다.
또한 세무사 사무실에서 요청하는 자료만 선택해 전달할 수 있다는 장점이 있습니다. 전체 회계 자료를 공유하지 않고 필요한 자료만 골라서 보낼 수 있으며, 거래 건수가 적거나 자료 전달이 자주 필요하지 않은 회사라면 이메일과 엑셀만으로도 업무를 처리할 수 있습니다.
단점 : 반복적인 자료 정리와 공유의 어려움
엑셀로 회계 자료를 전달하려면 세무 신고에 필요한 매입·매출전표, 통장 거래내역, 영수증 등을 매번 직접 모아 정리해야 합니다. 자료를 요청받을 때마다 파일을 확인하고 전달해야 하므로 반복적인 업무 부담이 발생하며, 이 과정에서 필요한 자료가 누락될 가능성도 있습니다.
또한 회사에서 전표를 새로 입력하거나 수정하더라도 세무사에게 이미 전달한 파일에는 변경 사항이 자동으로 반영되지 않습니다. 이 때문에 회사와 세무사가 서로 다른 버전의 자료를 확인하게 되고, 뒤늦게 차이를 발견해 자료를 다시 전달하거나 수정해야 하는 상황이 생길 수 있습니다.
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엑셀 전달 시 보내야 할 자료
일반적으로 매입·매출 거래내역, 거래처별 미수금·미지급금, 법인카드 사용내역, 통장 거래내역, 세금계산서 및 영수증 등을 전달해야 합니다. 회사 상황에 따라 출금전표, 대출 관련 내역, 4대보험 납부내역 등을 추가로 요청받을 수도 있습니다. 다만 전자세금계산서처럼 수임동의를 거쳐 세무사가 홈택스에서 조회할 수 있는 자료는 별도로 전달하지 않아도 되는 경우가 있으므로, 필요한 자료를 미리 확인하는 것이 좋습니다. 이처럼 전달해야 할 자료가 다양하다 보니 거래처나 거래 건수가 늘어날수록 자료를 준비하는 데 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 특히 담당자가 변경되면 기존 자료의 정리 방식과 관리 기준을 다시 파악해야 하므로 업무 인수인계에도 부담이 생길 수 있습니다.
엑셀 전달 vs. 프로그램 연동 비교
프로그램을 연동하는 방식의 가장 큰 차이는 자료를 공유하고 변경 사항을 확인하는 방법입니다. 엑셀은 자료를 보낸 시점을 기준으로 공유되기 때문에 이후 수정된 내용은 다시 전달해야 합니다. 반면 세무사와 자료 공유 기능을 지원하는 회계 프로그램을 사용하면 회사와 세무사가 같은 자료를 확인할 수 있어 반복적인 파일 전달을 줄일 수 있습니다.
비교 기준 | 메일·엑셀 전달 | 프로그램 연동 |
자료 최신성 | 수정 시 파일 재전달 필요 | 변경된 자료를 함께 확인 가능 |
자료 준비 | 매번 수동으로 추출·정리 | 공유된 자료를 프로그램에서 조회 |
수정 사항 확인 | 이메일 등으로 별도 확인 | 프로그램 내 수정 이력 알림으로 확인 |
공유 범위 | 선택한 파일만 전달 | 설정된 권한과 공유 범위에 따라 다름 |
초기 설정 | 없음 | 프로그램별 연동 및 권한 설정 필요 |
다만 회계 프로그램을 연동하더라도 모든 자료가 자동으로 공유되는 것은 아닙니다. 프로그램에서 지원하지 않는 자료나 세무사 사무실에서 별도로 요청하는 서류는 엑셀이나 파일 형태로 추가 전달해야 할 수 있습니다. 또한 실시간 동기화나 수정 알림 등의 기능은 프로그램마다 다르므로, 도입 전에 세무사와 공유할 수 있는 자료의 범위와 지원 기능을 확인하는 것이 좋습니다. 핀테크 기업 핑거가 개발한 파로스 ERP도 이런 프로그램 연동 방식 중 하나입니다.
세무대리인 연동으로 회계 자료 공유
파로스 ERP는 세무사 업무를 대신하는 프로그램이 아니라, 세무대리인 연동 기능으로 회사와 세무사가 같은 회계 자료를 실시간으로 확인하도록 돕는 역할을 합니다. 연동되지 않는 자료는 매입매출전표에서 엑셀로 바로 다운로드해 전달할 수 있어, 상황에 따라 두 방식을 함께 쓸 수 있습니다.
1. 세무대리인 연동으로 실시간 공유하기
파로스ERP에서 세무대리인을 연동하면, 프로그램 내 입력된 회계 및 인사 정보가 세무대리인과 공유됩니다. 회사에서 전표를 입력하면 별도로 자료를 보내지 않아도 세무사 쪽에서 바로 조회할 수 있습니다. 단, 세무대리인 연동은 한 번에 하나의 사무실만 연동할 수 있습니다.
2. 세무대리인이 장부를 수정하면 알림으로 확인하기
연동된 세무대리인이 장부를 수정한 이력이 있는 경우, 프로그램 상단 알림 아이콘에 등록·수정·삭제 사실이 표기됩니다. 세무사가 신고 전 전표를 바로잡아도 회사 쪽에서 어떤 내용이 바뀌었는지 놓치지 않고 확인할 수 있습니다.
파로스 ERP 자세히 알아보기 → 세무사 연동해서 회계 자료 자동 공유하기
3. 특정 서류만 필요할 때는 엑셀로 바로 다운로드하기
세무사 사무실에서 매입매출전표나 매입매출장 같은 특정 서류를 파일로 요청하는 경우에는, 조회 화면에서 바로 엑셀로 다운로드해 전달할 수 있습니다. 연동 여부와 상관없이 필요한 자료만 뽑아 보낼 수 있어, 프로그램 연동과 메일 전달을 상황에 맞게 함께 쓸 수 있습니다.w
FAQ
Q. 엑셀로 자료 보낼 때 특히 자주 빠뜨리는 자료가 있나요?
매입·매출 거래내역이나 세금계산서처럼 기본적인 자료는 챙기기 쉽지만, 출금전표나 대출 관련 내역, 4대보험 납부내역처럼 회사 상황에 따라 추가로 요청되는 자료는 놓치기 쉽습니다. 세무사 사무실마다 요구하는 항목이 다를 수 있어 미리 확인해두는 것이 좋습니다.
Q. 세무대리인 연동은 세무사 사무실 여러 곳과 동시에 할 수 있나요?
아니요. 세무대리인 연동은 한 번에 하나의 사무실만 연동할 수 있습니다. 세무사 사무실을 변경하는 경우에는 기존 연동을 해제한 뒤 새로 연동해야 합니다.
Q. 프로그램 연동 없이 엑셀로만 자료를 보내도 괜찮나요?
가능합니다. 다만 매번 수동으로 자료를 추출·정리해야 하고, 전달 이후 수정된 내용은 다시 보내지 않으면 세무사 쪽에 반영되지 않는다는 점을 감안해야 합니다.
Q. 세무대리인 연동을 해지하면 어떻게 되나요?
해지하면 세무대리인은 더 이상 회사 장부에 접근할 수 없습니다. 연동을 끊은 이후에는 자료 공유가 즉시 중단되므로, 세무사를 변경할 때는 새 세무대리인을 연동하기 전에 기존 연동을 해지하는 순서로 진행하면 됩니다.
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